DocHouse\BRM 3.1 bringt Übersicht in komplexe Kundenstrukturen
Der CRM Spezialist KUMAsoft liefert die neue Version 3.1 seiner CRM Lösung DocHouse\BRM für Lotus Notes aus. In der Adressdatenbank können jetzt sehr einfach hierarchische Unternehmensbeziehungen dargestellt werden. Weitere praxisorientierte Verbesserungen gibt es in den Bereichen Produktkatalog und Angebotserstellung. Über die neue Officeschnittstelle werden jetzt sowohl Microsoft Office als auch OpenOffice integriert.
Viele Unternehmen sind heute in Konzernstrukturen, Verbänden, Gemeinschaften oder Partnerschaften organisiert. Im Vertrieb ist es oft wichtig zu wissen, wer mit wem wie zusammenhängt um Kunden umfassend bedienen zu können. Aber genau diese Zusammenhänge lassen sich in Adressdatenbanken oft gar nicht oder nur sehr schwer abbilden. In der aktuellen Version der CRM Lösung DocHouse\BRM 3.1 können diese Zusammenhänge in beliebigen Hierarchien mehrstufig dargestellt werden. Es ist dann sehr einfach durch diese Hierarchie zu navigieren und Informationen zu suchen.
Neue Funktionen in DocHouse\BRM Sales
Eine oft genutzte Funktion in CRM Systemen ist die Erstellung von Angeboten und das daraus resultierende Opportunity- und Forecastmanagement. Mit DocHouse\BRM 3.1 können Angebote jetzt noch flexibler gestaltet werden. Neben einfachen Artikeln werden im Produktkatalog jetzt Artikelsets, so genannte „Bundles“ statisch oder dynamisch verwaltet. Dies ermöglicht eine einfache Erstellung von Angeboten mit kundenspezifischen Preisen, unabhängig davon, ob man online oder offline ist. Die Angebote können dann optional über das Office Gateway an Microsoft Word übergeben und dort nachgearbeitet werden. Dynamische Workflows und konfigurierbare Fragenkataloge bei Kundenbewertungen und Opportunities unterstützen in DocHouse\BRM 3.1 Vertriebsprozesse die der Kunde selbst definieren kann. Weitere Unterstützung erhält der Außendienst in DocHouse\BRM 3.1 durch eine Funktion zum Management von Kundenbesuchen. Diese können geplant und direkt protokolliert werden. Termine werden dabei direkt in den Notes Terminkalender reingetragen. Über das DocHouse\BRM Portal erhält der Vertrieb jetzt einen direkten Zugriff auf das Inventar des Kunden, die „installed Base“.
Erweiterungen in DocHouse\BRM Office
Auch in DocHouse\BRM Office wurden in der Version 3.1 viele praxisbezogene Verbesserungen umgesetzt. Das neue Officegateway unterstützt neben Microsoft Office jetzt auch OpenOffice. In der Serienbrieffunktion können mit DocHouse 3.1 direkt Microsoft Word Dokumente erstellt werden. Dies gibt den Anwendern deutlich mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Serienbriefen. Kampagnen können jetzt direkt auf das Ergebnis einer vorigen Kampagne zugreifen. Dies macht die Nachbearbeitung von Kampagnen (z. B. Einladungen zu Messen, Workshops, …) deutlich einfacher und effizienter.
Durch eine Sprachschalter in Vorlagen und Kontakten kann mehrsprachige Korrespondenz jetzt sehr komfortabel abgebildet werden. Benutzer können sich bevorzugte Vorlagen direkt in ihr DocHouse Menü konfigurieren und ersparen sich dadurch beim Erstellen von Dokumenten mehrere Mausklicks.
Übersicht der wesentlichen Neuerungen in DocHouse 3.1
DocHouse\BRM Contact Management
- Darstellung von hierarchischen Unternehmensbeziehungen
- Management von Vertriebsgebieten
- Konfigurierbarer Fragenkatalog zur ABC Klassifizierung
- Sprachschalter in Kontakten für mehrsprachige Korrespondenz
DocHouse\BRM Office
- Neues Office Gateway mit Unterstützung von Microsoft Office und OpenOffice
- Sprachschalter in Vorlagen für mehrsprachige Korrespondenz
- Benutzer können bevorzugte Vorlagen im Menü „Neu“ selbst konfigurieren
- Neues Design der Mail-Maske
- Mail-Antworten ohne Anhänge
- Serienjobmodul kann Microsoft Word Dokumente erzeugen
- Workflows können den Bearbeiter dynamisch ermitteln und Feldwerte in Dokumenten ändern
- Kampagnenselektion auf bestehende Ergebnisverfolgung
- Automatische Synchronisation zwischen Protokollpunkten in Meetings und den zugehörigen Aktivitäten
- Einbindung der Inventardatenbank in den Single Point of Information
- Erweiterte Informationsfelder in den Projektelementen (Start-/Enddatum, Kosten, Plan/Ist-Werte, …)
DocHouse\BRM Sales
- Alle Designelemente des Angebots stehen schon in der Opportunity zur Verfügung. Somit können Opportunities aktuell gepflegt und daraus Angebote erstellt werden.
- Angebote können optional an Micorosoft Word übergeben und dort nachbearbeitet werden.
- Artikel Sets können Texte und Summen enthalten.
- Teilpositionen eines Artikel Sets können optional ins Angebot übernommen werden.
- Einzelne Informationen können direkt in der Positionsansicht des Artikels editiert werden.
- Einfache Sortier- und Löschfunktionen in Angeboten
- Konfigurierbarer Fragenkatalog zur Ermittlung der Verkaufschance
- Verkaufsphasen für Vertriebsprozesse
- Management von Kundenbesuchen mit Kalendereintrag
